Ihre individuellen Zusätze Packages

Kunden haben unterschiedliche Bedürfnisse. Auf Grund dessen haben Sie die Möglichkeit, an deren Bedarf angepasste Zusatzpakete zu erstellen. Sie als Makler bestimmen Preis und Konditionen für den Endkunden, wir erstellen Verträge und AGBs. So einfach geht’s! Simpel, nicht wahr?

Welche Dienstleistungen werden heute bereits durch Makler erbracht ?

  Administration

Die Makler erledigen Administration und Korrespondenz mit Banken, Versicherungen und Ämtern Ihrer Kunden.

  Steuererklärung

Makler wollen Ihre Kunden ganzheitlich betreuen und benötigen dafür stets die neuesten Informationen über deren Finanzsituation. Was eignet sich dazu besser als die Steuererklärung? Sie entscheiden, ob Sie die Steuererklärung für Ihre Kunden ausfüllen möchten, oder ob Sie vom ASVM-Treuhändernetzwerk profitieren möchten.

  Was Ihre Kunden wollen!

Sie definieren für sich und Ihre Kunden Ihre ganz individuellen Service-Bausteine und bieten so Ihren Kunden eine unvergleichliche Betreuung. Ob Übersetzungen, Begleitungen oder Formulare ausfüllen, Sie können ein Service-Paket mit absolut jeder Dienstleistung erstellen. 

  Stellen Sie Ihr eigenes Service-Paket zusammen

Sie haben sich entschieden und möchten Ihren Kunden in Zukunft Service-Pakete anbieten?

  1. In einem Workshop erarbeiten wir gemeinsam den Inahlt Ihrer Service-Pakete. Zudem wird die Preisgestaltung angeschaut und besprochen.
  2. Sind die Inhalte der Zusatzbausteine definiert, erstellen wir für Ihre Firma individuelle Verträge, AGBs und Broschüren.
  3. Wir richten in CalWizz die Service-Pakete für Sie ein, damit Sie und Ihre Berater in Zukunft automatisch Anträge für alle Kunden generieren können.

 

>>   Basis-Baustein