Neue CalWizz-Funktionen News 25.04.2018

Liebe CalWizz-Benutzer

Wir haben wieder intensiv an CalWizz gearbeitet und möchten Ihnen nachstehend die neuesten Funktionen kurz vorstellen.

 

 

Live Chat

Durch das neue 'Live Chat'-Modul treten Sie schnell, einfach und wirksam mit mir in Verbindung.

 

 

Das Modul ist auf jeder CalWizz-Seite in der unteren, rechten Ecke aktiv. Schreiben Sie uns Ihre Verbesserungsvorschläge und Fehlermeldungen und Sie erhalten in Echtzeit eine konkrete Antwort zu Ihrem Anliegen. 

Gruppierte Umsatzberichte

Ab sofort kann man die Berichte nach Gesellschaft oder Berater gruppieren, speichern und ausdrucken. Sie finden die Berichte im Menü Verträge. 

Automatische Offerten

Wir haben die Logik bezüglich der automatisierte Offerten überarbeitet. So ist es nun noch einfacher geworden, Offerten zu rechnen und die daraus resultierenden Dokumente effizient zu verarbeiten und zu archivieren. 

Kampagnen

Im Kampagnen-Modul haben wir diverse Verbesserungen und Ergänzungen vorgenommen:

  • inaktive Kampagne aktivieren 
  • Kontakte löschen 
  • Kampagne aktualisieren (Name und E-Mail ändern)
  • E-Mail Absender pro Kampage festlegen

Zudem haben wir auf Wunsch der Nutzer den Algoritmus geändert: Nicht kontaktierte Kontakte haben nun immer Priorität vor bereits kontaktierte Kontakten. Dadurch wird verhindert, dass Kontakte, welche wiederholt nicht erreicht werden konnten, die gesamte Kampagne "blockieren".

Dokumente im Kundendossier

Es gibt nun zwei Dokumentlisten im Kundendossier:

Die normale schon in der Vorversion bestehende Ablage und die Vertragsdokumentenablage. Diese ermöglicht es Ihnen, direkt zu allen Verträge einer Familie zu gelangen oder einfach Dokumente zu öffnen, herunterzuladen und zu drucken. Wenn Sie diverse Verträge beim gleichen Kunden bearbeiten müssen, geht es jetzt flexibel und agil.

Kundennotizen

Bei den systemgenerierten Notizen wird nun detailiert erwähnt, was innerhalb des Kundendossiers geändert worden ist. 

Viel Spass mit CalWizz!

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spass mit CalWizz. Zögern Sie auch nicht, weiterhin mit Verbesserungsvorschlägen an uns zu gelagen, damit wir CalWizz wie gewohnt immer weiter für Sie optimieren können.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung unter der Nummer +41 43 299 60 00. 

 

Freundliche Grüsse

Manuela Schmid

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